Кто оказывает и приобретает образовательные услуги в России. Исследование Т-Бизнеса

Т-Бизнес и CloudEdtech (сервисы и прием платежей для онлайн-образования и инфобизнеса от Т-Бизнеса) в рамках аналитического проекта T-Data составил портреты предпринимателей и потребителей образовательных услуг в пяти категориях:

1. Ментальное здоровье и тренинги,
2. Фитнес и физическое здоровье,
3. Сайты, дизайн, айдентика (IT),
4. Бизнес,
5. Обучение.

В последнюю категорию вошли языковые курсы, обучение отдельным профессиям, хобби и другие виды услуг. В исследовании не анализировались услуги высшего и средне-специального образования, подготовки к ЕГЭ и экзаменам для школьников.

Основные выводы

О предпринимателях в образовательном бизнесе

• Среди образовательного бизнеса наиболее популярны категории «Бизнес» и «Сайты, дизайн, айдентика». На них приходится 35% и 20% предпринимателей.
• Женщины-предприниматели лидируют по количеству сразу в трех категориях – «Обучение» (55% женщин от общего числа предпринимателей в этой категории), «Ментальное здоровье и тренинги» (69% женщин-предпринимателей), «Фитнес и физическое здоровье» (52% женщин-предпринимателей).
• Большинство предпринимателей – ИП: в среднем на них приходится 76% образовательных бизнесов.
• Около 64% бизнесов работают вне Москвы и Санкт-Петербурга.

О покупателях образовательных продуктов

• По количеству уникальных пользователей образовательных продуктов лидируют женщины (52%).
• Чем больше люди зарабатывают, тем больше тратят на образование – категория с доходами свыше 200 тыс. ₽ в месяц лидирует во всех видах обучения.
• Люди в возрасте 35-39 лет чаще покупают курсы категорий «Бизнес» и «Сайты, дизайн, айдентика», а в возрасте 20-24 года – «Фитнес и физическое здоровье».
• Поведение самих предпринимателей в образовательном бизнесе отличается активностью, цифровой зрелостью и потреблением премиальных сервисов: у них выше средние чеки в общепите, маркетплейсах, авиабилетах и медицине.

Исследование основано на анализе бизнес-показателей более 60 000 предпринимателей-клиентов Т-Бизнеса и CloudEdtech, предлагающих образовательные курсы, и миллионах обезличенных транзакций клиентов Т-Банка.

Портрет предпринимателя образовательного бизнеса

Чаще всего в сфере образовательного бизнеса предприниматели запускают свое дело в направлениях «Бизнес» и «Сайты, дизайн, айдентика». При этом в этих двух сферах мужчин-предпринимателей больше, чем женщин – они занимают долю в 65% и 67% соответственно. В остальных категориях преобладают женщины-предприниматели: в «Обучении» на них приходится 55%, в «Ментальном здоровье и тренингах» – 69%, в «Фитнесе» – 52%.

Большинство предпринимателей в образовательном бизнесе – люди в возрасте 35-39 лет. Их доля составляет от 25% до 27% в зависимости от ниши. На втором месте – возрастная группа 30-34 года с долей 16-19% в разных тематиках. Молодежь до 25 лет представлена слабее – от 4 до 6%, но чаще встречается в цифровых сферах: 6% – в «Сайты, дизайн, айдентика», 5% – в «Обучении». Напротив, ниши, связанные с ментальным здоровьем (14%) и бизнесом (13%), чаще ведут предприниматели старше 50 лет, тогда как в дизайне и фитнесе таких всего 10-12%.

Большинство участников рынка выбрали для ведения бизнеса правовую форму – индивидуальный предприниматель (ИП). В «Ментальном здоровье» доля ИП самая высокая и достигает 93%, в «Фитнесе» – 83%, в «Обучении» – 80%, в «Сайты, дизайн, айдентика» – 79%, в «Бизнесе» – 63%.

По географии образовательный бизнес распределен равномерно: около 62–66% предпринимателей работают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. При этом по объему выручки столицы лидируют. В «Обучении» на Москву приходится 34% всех трат, еще 13% – на Санкт-Петербург.

Как тратят те, кто обучает: потребительский профиль предпринимателя

По числу покупок наибольшее различие между предпринимателями в сфере образовательного бизнеса и теми, чья профессиональная деятельность не связана с этим, наблюдается в следующих категориях:

• предприниматели в сфере инфобиза меньше тратят в супермаркетах, чем те, то не ведет образовательный бизнес;
• больше тратят в ресторанах и кафе;
• чаще ездят на такси;
• больше тратят на маркетплейсах;
• чаще используют каршеринг и оставляют чаевые.

При сравнении средних чеков различия заметны еще сильнее: средний чек по большинству направлений у предпринимателей в сфере образовательного бизнеса выше:

• Общепит – +61%;
• Такси – +29%;
• Автоуслуги – +150%;
• Медцентры – +59%;
• Салоны красоты – +71%;
• Одежда и обувь – +105%;
• Авиабилеты – +31%;
• Косметика – +85%.

Турция – самое популярное направление для предпринимателей всех категорий инфобизнеса, на нее приходится от 20 до 24% всех поездок. Особенно Турция популярна среди специалистов по дизайну, ментальному и физическому здоровью. Среди всех поездок предпринимателей в Турцию 34% приходится на тех, кто занимается образовательным бизнесом.

ОАЭ занимают второе место – 40% поездок в эту страну приходится на предпринимателей из категории «Бизнес». Таиланд и Индонезия популярны у тех, кто занимается ментальным здоровьем и фитнесом – предприниматели из этих категорий совершают 15-23% и 13-14% всех поездок в этих странах. В Индии и Шри-Ланке значительная часть поездок приходится на предпринимателей из ниш ментального и физического здоровья – 32% и 26% соответственно.

Портрет потребителя образовательных услуг

По количеству уникальных пользователей образовательных продуктов лидируют женщины (52%). По объему трат мужчины и женщины занимают одинаковую долю. Например, в категории «Обучение» средний чек составляет 20 775 ₽ у мужчин и 19 262 ₽ у женщин.

Женщины преобладают в категории «Сайты, дизайн, айдентика» – 66% в доле пользователей и в общих тратах. А также заботятся о своем «Ментальном здоровье» – 67% и 65% соответственно. Мужчин больше интересует «Бизнес» – 68% от пользователей и 71% от совокупных трат. В категории «Фитнес и физическое здоровье» клиентов-мужчин и женщин одинаковое количество, но при этом мужчины тратят чуть больше (54% от совокупных затрат).

Самые высокие средние чеки в категории «Бизнес» – 70 тыс. ₽, «Обучение» – 19,7 тыс. ₽, «Сайты, дизайн, айдентика» – 13 тыс. ₽, «Ментальное здоровье» – 3,6 тыс. ₽, «Фитнес и физическое здоровье» – 3,3 тыс. ₽.

Основу клиентской базы категории «Сайты, дизайн, айдентика» составляют люди в возрасте 35-39 лет (22% от всех пользователей и 20% в доле затрат). В «Бизнесе» лидирует та же возрастная категория (21% и 20%). Самый высокий средний чек в этой категории у людей старше 55 лет – 81 тыс. ₽. А вот о «Ментальном здоровье» заботятся более молодые люди – самая многочисленная категория 25-29 лет (31% от всех пользователей и 34% от трат). В «Фитнесе и физическом здоровье» лидирует группа 20-24 года (26% и 22%). В категории Обучение» – 30-34 года (23% в доле пользователей и трат). В целом основа клиентской базы образовательных проектов – люди от 20 до 40 лет.

Клиенты образовательного бизнеса сосредоточены в столице: на Москву приходится до 34% всех трат, а на регионы вне Москвы и Санкт-Петербурга – от 18% до 49% пользователей по разным категориям. Особенно заметно смещение спроса в Москву в категории «Фитнес и физическое здоровье» – 62% пользователей образовательных услуг живет в столице, а их доля в тратах – 72%. Люди в регионах предпочитают тратиться на образование, которое может принести финансовую выгоду: «Бизнес» (49%) и «Сайты, дизайн, айдентику» (48%).

Чем больше люди зарабатывают, тем больше, как правило, готовы тратить на свое образование. Более 40% всех трат на обучение совершают пользователи с доходом выше 100 тыс. ₽ в месяц. В «Бизнесе» доля трат пользователей с доходом выше 200 тыс. ₽ достигает 45% – они платят в среднем 131 тыс. ₽. Исключения – «Фитнес и физическое здоровье» и «Ментальное здоровье». В этих категориях большая часть пользователей зарабатывает 40-100 тыс. ₽ в месяц. Поэтому в онлайн-образовании все чаще предлагают гибкие сценарии оплаты – рассрочку и Долями.

Источник